一、項目信息摘要

項目名稱	**銀行股份有限公司4.9%股權(quán)
掛牌價格	約40000萬元	首次掛牌公告期	10個自然日
首次登記時間	2018年8月8日	登記截止時間	2018年8月17日

 

二、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方依照擇優(yōu)、誠信、高效的原則作如下承諾：

1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件；

2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策；

3、我方所提交的轉(zhuǎn)讓材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；

4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。

我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)包括但不限于賠償損害在內(nèi)的相關(guān)法律責(zé)任。

 

三、標(biāo)的銀行簡介

（一）銀行概況

標(biāo)的銀行系一家區(qū)域性股份制商業(yè)銀行，員工兩千余人，分行、支行等分支機構(gòu)共計百余個，是所在城市規(guī)模最大的銀行，監(jiān)管評級居國內(nèi)城商行較高水平。

世界千強銀行；

亞洲銀行500強；

全國城商行30強；

全國資產(chǎn)規(guī)模1000-2000億元城商行競爭力前10名。

（二）銀行資產(chǎn)情況

1、資產(chǎn)情況。2017年末總資產(chǎn)約1500億元，近3年平均增速10%以上；2017年末股東權(quán)益總額近80億元。

2、存款情況。2017年末存款余額1000余億元，近3年平均增幅約9%。

3、貸款情況。2017年末本外幣貸款余額500余億元，近3年平均貸款余額增幅15%以上。2017年末，銀行存貸比不超過55%。

（三）銀行盈利水平

1、收入情況。2015-2017年近三年銀行營業(yè)凈收入約30億元；2015-2017年年營業(yè)利潤平均約15億元，凈利潤約12億元；2015-2017年，銀行年均每股凈收益約0.5元/股。

2、盈利能力。2015-2017年，銀行凈資產(chǎn)收益率（ROE）平均約18%，遠(yuǎn)高于國內(nèi)銀行業(yè)上市公司平均3.6%的水平，盈利水平可觀。

（四）主要監(jiān)管指標(biāo)

1、銀行資產(chǎn)質(zhì)量情況。2017年末不良貸款率不足2%，且近幾年不良率保持不斷下降趨勢；撥備覆蓋率約170%。

2、資本充足率。2017年末，銀行資本充足率約13%，核心一級資本充足率和一級資本充足率都近10%，三類資本充足率都遠(yuǎn)高于監(jiān)管部門的要求，抗風(fēng)險能力強。

（五）股本結(jié)構(gòu)與股東權(quán)利

1、標(biāo)的銀行總股本約30億元，共計有1000余個股東。此次轉(zhuǎn)讓方所持有4.9%股權(quán)，位于標(biāo)的銀行前十大股東。

2、受讓方通過此次股權(quán)收購，成為標(biāo)的銀行股東后，可以按照章程約定，提名董事人選。

（六）轉(zhuǎn)讓底價

2018年6月底凈資產(chǎn)為3.20元/股，現(xiàn)以3.1元/股為底價轉(zhuǎn)讓。

 

四、交易條件與受讓方資格條件

（一）受讓方資格條件

1、意向受讓方在報名登記前，應(yīng)根據(jù)《中國銀監(jiān)會中資商業(yè)銀行行政許可事項實施辦法》自行審查受讓資格；

2、如出現(xiàn)不符合受讓本次交易標(biāo)的資格的，自行承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任和法律責(zé)任。

（二）報名登記事項說明

2、意向受讓方正式報名登記時需提供如下資料：

①主體資格類資料：

三證合一企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（或企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證）、法定代表人身份證明 、授權(quán)委托書 、代理人身份證明等。

②其他類：

產(chǎn)權(quán)受讓申請書、受讓承諾。

（三）保證金設(shè)定

1、保證金金額

￥4000萬元

2、保證金交納期限

本公告截止之后，另行通知交納時間。