北京北航天宇長(zhǎng)鷹無(wú)人機(jī)科技有限公司增資項(xiàng)目（項(xiàng)目編號(hào)：臺(tái)交所掛【2021】24號(hào)）由臺(tái)州市產(chǎn)權(quán)交易所有限公司（以下簡(jiǎn)稱組織人）對(duì)外披露信息公開(kāi)征集投資方，并協(xié)助融資方（北京北航天宇長(zhǎng)鷹無(wú)人機(jī)科技有限公司）采用競(jìng)爭(zhēng)性談判結(jié)合綜合評(píng)議等方式開(kāi)展投資方遴選工作。

一、標(biāo)的、底價(jià)及保證金

本次增資融資方為北京北航天宇長(zhǎng)鷹無(wú)人機(jī)科技有限公司，增資金額不低于8億元人民幣（其中3098.477486萬(wàn)元計(jì)入注冊(cè)資本，超出部分計(jì)入資本公積），報(bào)名時(shí)交納8000萬(wàn)元人民幣增資保證金。

二、競(jìng)爭(zhēng)性談判說(shuō)明及安排

1、本次競(jìng)爭(zhēng)性談判活動(dòng)依據(jù)《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

2、意向投資方提交投資申請(qǐng)相關(guān)材料，按時(shí)足額交納保證金，并經(jīng)融資方確認(rèn)合格意向投資方有二家及以上的，采用競(jìng)爭(zhēng)性談判結(jié)合綜合評(píng)議擇優(yōu)選定投資方。

3、出現(xiàn)以下任何情形時(shí)，則本次公開(kāi)征集終止：

（1） 未征集到合格的意向投資方；

（2） 其他導(dǎo)致本增資項(xiàng)目不適宜繼續(xù)的情形。

4、談判時(shí)間：具體以組織人發(fā)送的《關(guān)于意向投資方資格確認(rèn)意見(jiàn)及交易安排的通知》為準(zhǔn)。

5、談判地點(diǎn)：浙江省臺(tái)州市市府大道777號(hào)臺(tái)州市公共資源交易中心三樓開(kāi)標(biāo)室四。

三、競(jìng)爭(zhēng)性談判程序及規(guī)則

1、組織方收到融資方出具的《意向投資方資格確認(rèn)意見(jiàn)書》后二個(gè)工作日內(nèi)，向各意向投資方發(fā)出《關(guān)于意向投資方資格確認(rèn)意見(jiàn)及交易安排的通知》。

2、合格意向投資方須按《關(guān)于意向投資方資格確認(rèn)意見(jiàn)及交易安排的通知》的規(guī)定時(shí)間參加競(jìng)爭(zhēng)性談判活動(dòng)，否則視為自動(dòng)放棄投資資格。合格意向投資方到達(dá)談判現(xiàn)場(chǎng)后，應(yīng)將準(zhǔn)備的《北京北航天宇長(zhǎng)鷹無(wú)人機(jī)科技有限公司競(jìng)爭(zhēng)性談判材料》（一式陸份），當(dāng)場(chǎng)遞交給組織人。組織人統(tǒng)一接收后分發(fā)至談判小組。

3、組織人采取現(xiàn)場(chǎng)抽簽的方式確定合格意向投資方競(jìng)爭(zhēng)性談判順序。

談判小組圍繞以下談判要點(diǎn)內(nèi)容與各合格意向投資方逐一進(jìn)行談判：

（1）意向投資方的投資報(bào)價(jià)情況。

（2）意向投資方的主業(yè)情況。包括：經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)地位等情況。

（3）意向投資方資金實(shí)力。包括：管理規(guī)模、融資能力等情況。

（4）意向投資方與融資方的戰(zhàn)略契合度情況。包括：戰(zhàn)略方向、產(chǎn)業(yè)布局和總部戰(zhàn)略等。

（5）意向投資方市場(chǎng)實(shí)力。包括：市場(chǎng)渠道、產(chǎn)業(yè)整合和產(chǎn)業(yè)鏈布局等。

4、每家談判一次為一輪，競(jìng)爭(zhēng)性談判原則上只進(jìn)行一輪。

5、每次談判均當(dāng)場(chǎng)形成談判紀(jì)要，由全體談判小組成員及合格意向投資方談判代表簽字確認(rèn)。

6、合格意向投資方可在談判進(jìn)行中對(duì)所提交材料進(jìn)行確認(rèn)（包括報(bào)價(jià)）。合格意向投資方在談判紀(jì)要上簽字確認(rèn)后，材料不得再進(jìn)行修改。談判時(shí)報(bào)價(jià)為最終報(bào)價(jià)。

7、談判小組成員根據(jù)合格意向投資方遞交的材料、談判紀(jì)要，對(duì)合格意向投資方在此次增資項(xiàng)目中的綜合實(shí)力按照評(píng)分細(xì)則打分并獨(dú)立發(fā)表評(píng)審意見(jiàn)，對(duì)個(gè)人的評(píng)審意見(jiàn)承擔(dān)法律責(zé)任。

8、評(píng)分依據(jù)及權(quán)重

增資金額20%、資方主業(yè)20%、資金實(shí)力20%、戰(zhàn)略契合度25%、資方的市場(chǎng)實(shí)力15%。具體評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件。

9、談判小組匯總各成員打分、綜評(píng)意見(jiàn)確定合格意向投資方優(yōu)先接納順序排名，編寫談判評(píng)審報(bào)告，一份交融資方，一份交組織人存檔。

10、融資方將遴選結(jié)果書面反饋給組織人。組織人收到融資方書面反饋后，當(dāng)日通知意向投資方。意向投資方被確定為投資方后二個(gè)工作日內(nèi)簽訂《增資確認(rèn)書》，并于《增資確認(rèn)書》簽訂后五個(gè)工作日內(nèi)簽訂《增資協(xié)議》，協(xié)議簽訂后十日內(nèi)一次性支付全部剩余增資款，所支付的資金來(lái)源合法。

11、融資方、原股東和最終投資方按照規(guī)定簽署《增資協(xié)議》，并遞交一份供組織人備案。

12、交易鑒證及公告：增資協(xié)議簽訂并生效后，組織人出具交易憑證，通過(guò)網(wǎng)站對(duì)外公告結(jié)果，公告期不少于5個(gè)工作日。

四、其他

1.意向投資方參加談判活動(dòng)自行所攜帶的材料，須經(jīng)意向投資方法定代表人（或授權(quán)代表人）簽字并加蓋公章，否則為無(wú)效。

2.意向投資方向組織人遞交的材料，在評(píng)審結(jié)束后，由融資方和組織人分別存檔。

五、談判小組

談判小組由融資方負(fù)責(zé)組建，本次競(jìng)爭(zhēng)性談判小組成員五人，由融資方和外部專家組成。臺(tái)州市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)紀(jì)檢人員全程參與競(jìng)爭(zhēng)性談判過(guò)程。

附件：1.關(guān)于意向投資方資格確認(rèn)意見(jiàn)及交易安排的通知

      2.材料清單

      3.競(jìng)爭(zhēng)性談判評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

附件1

關(guān)于意向投資方資格確認(rèn)意見(jiàn)及交易安排的通知

貴方擬投資北京北航天宇長(zhǎng)鷹無(wú)人機(jī)科技有限公司增資項(xiàng)目，根據(jù)貴方所提交的材料及所繳的保證金，經(jīng)融資方審核，符合本次增資資格條件，通知如下：

貴方請(qǐng)參加于2021年11月8日(星期一)上午9：30時(shí)在臺(tái)州市產(chǎn)權(quán)交易所（浙江省臺(tái)州市市府大道777號(hào)臺(tái)州市公共資源交易中心三樓開(kāi)標(biāo)室四）舉行的北京北航天宇長(zhǎng)鷹無(wú)人機(jī)科技有限公司增資金額不低于8億元人民幣項(xiàng)目活動(dòng)。

因疫情防控需要，請(qǐng)參會(huì)人員配帶口罩，提供綠色“健康碼”、“行程卡”及會(huì)前3天核酸檢測(cè)陰性證明材料。

特此通知。

                                    產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)（蓋章）

                                年  月   日

附件2

材料清單

2-1承諾和報(bào)價(jià)（此件為二次報(bào)價(jià)，談判中提供）

2-2授權(quán)委托書

2-3誠(chéng)信承諾書

2-4與談判要點(diǎn)相關(guān)證明材料（包括但不限于意向投資方2020年度審計(jì)報(bào)告、最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表、意向投資方股東背景證明材料及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)要求的相關(guān)材料）

2-1承諾和報(bào)價(jià)

承諾和報(bào)價(jià)

致：                           

經(jīng)審慎決策并依法合規(guī)履行公司內(nèi)部程序，我司愿意按照下表填報(bào)內(nèi)容參與北京北航天宇長(zhǎng)鷹無(wú)人機(jī)科技有限公司增資項(xiàng)目（項(xiàng)目編號(hào)：臺(tái)交所掛【2021】24號(hào)）。具體見(jiàn)下表：

我方承諾，以上報(bào)價(jià)為我司最終報(bào)價(jià)。

法定代表人（或授權(quán)代表人）（簽字）：

                             年   月   日

2-2授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

致：北京北航天宇長(zhǎng)鷹無(wú)人機(jī)科技有限公司、臺(tái)州市產(chǎn)權(quán)交易所有限公司

茲委派我單位（全部參與者姓名）                  參加貴方組織的北京北航天宇長(zhǎng)鷹無(wú)人機(jī)科技有限公司增資項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)性談判活動(dòng)，其中           全權(quán)代表我單位處理本次談判中的有關(guān)事務(wù)，其就此所簽署的文件或作出的行為對(duì)我單位均有約束力。

本授權(quán)書于簽字蓋章后生效，特此聲明。附全權(quán)代表人情況：

姓 名：

性 別：

身份證號(hào)：

部   門：

職   務(wù)：

電 話：

電子郵箱：

意向投資方（蓋章）：

法定代表人（簽字）：

年   月   日

2-3誠(chéng)信承諾書

誠(chéng)信承諾書

                         （意向投資方）鄭重承諾：

一、將遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則參加北京北航天宇長(zhǎng)鷹無(wú)人機(jī)科技有限公司增資項(xiàng)目活動(dòng)；

二、不向融資方、臺(tái)州市產(chǎn)權(quán)交易所和監(jiān)管部門及其工作人員和評(píng)審人員賄賂，或采取其它不正當(dāng)手段謀取中標(biāo)；

三、應(yīng)公平競(jìng)爭(zhēng)、誠(chéng)實(shí)守信，不得采取不正當(dāng)手段抵毀、排擠其他參與方，不提供虛假材料謀取中標(biāo)；

四、不與融資方、其他參與方和臺(tái)州市產(chǎn)權(quán)交易所串通或惡意報(bào)價(jià)；

五、中標(biāo)成交后，按規(guī)定及時(shí)與融資方簽訂合同；無(wú)正當(dāng)理由不拖延或拒絕與融資方簽訂合同，不與融資方訂立有悖于評(píng)判結(jié)果的合同或協(xié)議；

六、嚴(yán)格履行合同，不擅自變更、中止、終止合同，或拒絕履行合同義務(wù)；

七、不捏造事實(shí)或者提供虛假材料，進(jìn)行虛假、惡意質(zhì)疑、投訴，擾亂談判工作；

八、自覺(jué)接受和配合有關(guān)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查，不拒絕或在檢查中提供虛假材料。

本公司若有違反承諾內(nèi)容的行為，自愿接受記入信用檔案等有關(guān)處理，愿意承擔(dān)法律責(zé)任。如已中標(biāo)的，自動(dòng)放棄中標(biāo)資格給融資方造成損失的，依法承擔(dān)賠償責(zé)任。

    意向投資方全稱（蓋單位公章）：

             法定代表人或委托代理人（簽字或蓋章）：

   日    期：      年  月  日

附件3

北京北航天宇長(zhǎng)鷹無(wú)人機(jī)科技有限公司

競(jìng)爭(zhēng)性談判評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

談判小組成員按評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)各自打分，意向投資方的得分為評(píng)判小組成員評(píng)分結(jié)果的平均值。（談判小組評(píng)分結(jié)果每項(xiàng)保留1位小數(shù)，第2位四舍五入；平均值小數(shù)點(diǎn)后保留2位，第3位四舍五入）