浙江海正動(dòng)物保健品有限公司增資項(xiàng)目（項(xiàng)目編號(hào)：臺(tái)交所掛【2022】20號(hào)）、部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目（項(xiàng)目編號(hào)：臺(tái)交所掛【2022】21號(hào)）由臺(tái)州市產(chǎn)權(quán)交易所有限公司（以下簡(jiǎn)稱組織人）對(duì)外披露信息公開(kāi)征集投資方，并協(xié)助融資方（浙江海正動(dòng)物保健品有限公司）采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式開(kāi)展投資方遴選工作。

一、標(biāo)的、底價(jià)及保證金

本次增資融資方為浙江海正動(dòng)物保健品有限公司，增資金額3億元人民幣（其中對(duì)應(yīng)股本部分計(jì)入注冊(cè)資本，超出部分計(jì)入資本公積），股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額1.9億元人民幣，報(bào)名時(shí)交納增資項(xiàng)目保證金人民幣6,000萬(wàn)元、股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目保證金人民幣3,800萬(wàn)元。

二、競(jìng)爭(zhēng)性談判說(shuō)明及安排

1、本次競(jìng)爭(zhēng)性談判活動(dòng)依據(jù)《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

2、意向投資方提交投資申請(qǐng)相關(guān)材料，按時(shí)足額交納保證金，并經(jīng)融資方確認(rèn)合格意向投資方有二家及以上的，采用競(jìng)爭(zhēng)性談判擇優(yōu)選定投資方。

3、出現(xiàn)以下任何情形時(shí)，則本次公開(kāi)征集終止：

（1） 未征集到合格的意向投資方；

（2） 其他導(dǎo)致本增資項(xiàng)目不適宜繼續(xù)的情形。

4、談判時(shí)間：具體以組織人發(fā)送的《關(guān)于意向投資方資格確認(rèn)意見(jiàn)及交易安排的通知》為準(zhǔn)。

5、談判地點(diǎn)：浙江省臺(tái)州市市府大道777號(hào)臺(tái)州市公共資源交易中心三樓2號(hào)開(kāi)標(biāo)室。

三、競(jìng)爭(zhēng)性談判程序及規(guī)則

1、組織方收到融資方出具的《意向投資方資格確認(rèn)意見(jiàn)書(shū)》后二個(gè)工作日內(nèi)，向各意向投資方發(fā)出《關(guān)于意向投資方資格確認(rèn)意見(jiàn)及交易安排的通知》。

2、合格意向投資方須按《關(guān)于意向投資方資格確認(rèn)意見(jiàn)及交易安排的通知》的規(guī)定時(shí)間參加競(jìng)爭(zhēng)性談判活動(dòng)，否則視為自動(dòng)放棄投資資格。合格意向投資方到達(dá)談判現(xiàn)場(chǎng)后，應(yīng)將準(zhǔn)備的《浙江海正動(dòng)物保健品有限公司競(jìng)爭(zhēng)性談判材料》（一式陸份），當(dāng)場(chǎng)遞交給組織人。組織人統(tǒng)一接收后分發(fā)至談判小組。

3、組織人采取現(xiàn)場(chǎng)抽簽的方式確定合格意向投資方競(jìng)爭(zhēng)性談判順序。

談判小組圍繞以下談判要點(diǎn)內(nèi)容與各合格意向投資方逐一進(jìn)行談判：

（1）意向投資方的增資報(bào)價(jià)情況。

（2）意向投資方的綜合實(shí)力。包括：管理規(guī)模、投資經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)地位等情況。

（3）意向投資方戰(zhàn)略契合。包括：戰(zhàn)略方向產(chǎn)業(yè)布局與融資方總部戰(zhàn)略的契合度和認(rèn)可度等情況。

（4）意向投資方支持能力。包括：市場(chǎng)渠道、產(chǎn)業(yè)整合和分拆上市支持能力等情況。

4、每家談判一次為一輪，競(jìng)爭(zhēng)性談判原則上只進(jìn)行一輪。

5、每次談判均當(dāng)場(chǎng)形成談判紀(jì)要，由全體談判小組成員及合格意向投資方談判代表簽字確認(rèn)。

6、合格意向投資方可在談判進(jìn)行中對(duì)所提交材料進(jìn)行確認(rèn)（包括報(bào)價(jià)）。合格意向投資方在談判紀(jì)要上簽字確認(rèn)后，材料不得再進(jìn)行修改。談判時(shí)報(bào)價(jià)為最終報(bào)價(jià)。

7、談判小組成員根據(jù)合格意向投資方遞交的材料、談判紀(jì)要，對(duì)合格意向投資方在此次增資項(xiàng)目中的綜合實(shí)力按照評(píng)分細(xì)則打分，并在會(huì)議紀(jì)要上簽字確認(rèn)。

8、評(píng)分依據(jù)及權(quán)重

增資報(bào)價(jià)20%、綜合實(shí)力20%、戰(zhàn)略契合度30%、支持能力30%。具體評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件。

9、談判小組匯總各成員打分、綜評(píng)意見(jiàn)確定合格意向投資方優(yōu)先接納順序排名，編寫談判評(píng)審報(bào)告，一份交融資方，一份交組織人存檔。

10、融資方將遴選結(jié)果書(shū)面反饋給組織人。組織人收到融資方書(shū)面反饋后，當(dāng)日通知意向投資方，發(fā)送《增資結(jié)果通知書(shū)》。意向投資方在組織方發(fā)出《增資結(jié)果通知書(shū)》后五個(gè)工作日內(nèi)簽訂《增資協(xié)議》，協(xié)議簽訂后五個(gè)工作日內(nèi)一次性支付全部剩余增資款，所支付的資金來(lái)源合法。

11、融資方、原股東和最終投資方按照規(guī)定簽署《增資協(xié)議》，并遞交一份供組織人備案。

12、交易鑒證及公告：增資協(xié)議簽訂并生效后，組織人出具交易憑證，通過(guò)網(wǎng)站對(duì)外公告結(jié)果，公告期不少于5個(gè)工作日。

四、其他

1.意向投資方參加談判活動(dòng)自行所攜帶的材料，須經(jīng)意向投資方法定代表人（或授權(quán)代表人）簽字并加蓋公章，否則為無(wú)效。

2.意向投資方向組織人遞交的材料，在評(píng)審結(jié)束后，由融資方和組織人分別存檔。

五、談判小組

談判小組由融資方負(fù)責(zé)組建，本次競(jìng)爭(zhēng)性談判小組成員五人，由融資方和外部專家組成?！九_(tái)州市椒江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室或國(guó)運(yùn)集團(tuán)或海正藥業(yè)紀(jì)檢人員】全程參與競(jìng)爭(zhēng)性談判過(guò)程。

附件：1.關(guān)于意向投資方資格確認(rèn)意見(jiàn)及交易安排的通知

2.材料清單

3.競(jìng)爭(zhēng)性談判評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

4.競(jìng)爭(zhēng)性談判評(píng)分表

5.談判小組評(píng)審報(bào)告