標的企業(yè)名稱

浙商證券有限責任公司

  注冊地(地址)

杭州市杭大路1號

  法定代表人

吳承根

  成立時間

2006-08-15

  注冊資本

人民幣  212000.000000萬元

  經(jīng)濟類型

國有控股企業(yè)

  公司類型（經(jīng)濟性質）

有限責任公司

  經(jīng)營規(guī)模

大型

  組織機構代碼

73844297-2

  經(jīng)營范圍

證券經(jīng)紀、證券投資咨詢、與證券交易及證券投資活動有關的財務顧問、證券承銷與保薦、證券自營、證券資產管理、發(fā)起設立證券投資基金和基金管理公司等。

  是否含有國有劃撥土地

否

  老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權

  序號

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告

  2009年度

  2008年度

  以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表

  報表日期

  營業(yè)收入

  營業(yè)利潤

  凈利潤

  2010-09-30

  111610.090000萬元

  48591.450000萬元

  36958.460000萬元

  報表類型

  資產總計

  負債總計

  所有者權益

  月報

  1050224.460000萬元

  703255.760000萬元

  346968.700000萬元

  評估機構

臺州中天資產評估有限公司

  核準（備案）機構

臺州市國資委

  核準（備案）日期

2010-11-18

  評估基準日

2010-09-30

  律師事務所

臺州利群律師事務所

  內部審議情況

股東會決議

  項目

  資產總計

  負債總計

  凈資產

  轉讓標的對應評估值

  其他披露內容

1、本項目公告期即為盡職調查期。意向受讓方舉牌且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉之資產評估報告所披露內容，以及已完成對本項目的全部盡職調查，并依據(jù)該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。
2、受讓方資格條件應符合《中華人民共和國證券法》、《證券公司監(jiān)督管理條例》及中國證監(jiān)會頒發(fā)的關于證券公司的主要監(jiān)管規(guī)定。除此之外，不排除其它監(jiān)管規(guī)定中尚存在對于證券公司股東資格的其他要求或可由監(jiān)管機關酌定的其它條件，且最終應以監(jiān)管機關審核意見為準，意向受讓方應當自行對照包括但不限于《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《證券公司監(jiān)督管理條例》、《關于進一步加強證券公司監(jiān)管的若干意見》、《證券公司行政許可審核工作指引第10號》、《關于證券公司變更持有5％以下股權的股東有關事項的通知》（證監(jiān)機構字[2006]117號）及《證券公司變更持有5％以下股權股東報備工作指引》等有關法律、法規(guī)、規(guī)章中的規(guī)定和監(jiān)管要求，對自身的資格條件進行核查，并在自行咨詢專業(yè)人士、相關方和監(jiān)管機關的基礎上自行判斷是否符合作為本轉讓項目受讓方的資格，決定是否舉牌受讓轉讓標的，并自行承擔由此產生的全部后果，包括費用、風險和損失。
3、根據(jù)浙商證券2010年9月15日第二次臨時股東會決議，浙商證券擬增加注冊資本794,701,986.00元，增資后注冊資本變更為2,914,701,986.00元，該公司的增資擴股事項已經(jīng)得到了中國證監(jiān)會的批準（證監(jiān)許可[2011]20號），《公司章程》和工商手續(xù)的變更正在辦理之中。
4、本項目評估方法為“收益法”，評估價格增資擴股前為2.73元/股，增資擴股后為2.40元/股。具體詳見評估報告。

  重大債權債務事項

-

  審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容

-

  其他信息

其他詳見評估報告。

  管理層擬參與受讓意向

否

  掛牌價格

4470.000000萬元

  價款支付方式

一次性付款

  對轉讓標的企業(yè)職工有無繼續(xù)聘用要求

否

  對轉讓標的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無要求

否

  產權轉讓涉及的債權債務處置有無要求

否

  與轉讓相關其他條件

1.意向受讓方在通過資格確認后3個工作日內，須遞交500萬元保證金至上海聯(lián)合產權交易所指定賬戶。公告期滿若僅征集到一個符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉讓方式，該保證金轉為部分交易價款；若征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，則采取拍賣方式確定最終受讓方（拍賣公告另行發(fā)布），意向受讓方須在本項目掛牌截止日之前到聯(lián)交所辦理受讓申請手續(xù)，并于拍賣登記截止日前到拍賣公司辦理拍賣登記手續(xù)。上述保證金自動轉為拍賣競價保證金，通過拍賣競價確定的受讓方，其交納的保證金轉為部分交易價款。其他競買人交納的保證金由聯(lián)交所無息返還。
2.意向受讓方須在被確定為受讓方之次日起的3個工作日內與轉讓方簽署產權交易合同。
3.為保護交易各方合法利益，轉讓方在此作出特別提示，設定如下內容作為要約，當事人交納保證金且通過資格確認后，即為對如下內容做出承諾：若非轉讓方原因，如當事人存在以下任何一種情形，轉讓方和聯(lián)交所有權全部扣除該意向受讓方保證金，作為對相關方的補償金：(1)意向受讓方存在不當行為，包括但不限于：意向受讓方提供的資料和信息存在虛假、不真實、不具有效力等情形、意向受讓方未能配合審批的不作為等導致證券監(jiān)督管理部門不批準其受讓標的股權的；（2）意向受讓方交納保證金后單方撤回受讓申請的；（3）公告期滿，產生兩個或兩個以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方交納保證金后未參加后續(xù)競價程序的；（4）意向受讓方存在影響標的正常轉讓、競價公正性或其他競價程序要求的情形的；（5）在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；（6）在被確定為受讓方后3個工作日內因非轉讓方原因未與轉讓方簽訂產權交易合同的；（7）未在產權交易合同生效后5個工作日內一次性支付交易價款的；（8）出現(xiàn)其他違反聯(lián)交所產權轉讓相關規(guī)則情形的。

  受讓方資格條件

1.受讓方需為有良好商業(yè)信譽的境內有效存續(xù)的單一企業(yè)法人。
2.受讓方自身需符合中國證券監(jiān)督委員會《證券公司變更持有5%以下股權股東報備工作指引》的規(guī)定；若受讓方為標的公司原股東，且受讓后股權比例超過5%的，需符合國家有關法律、法規(guī)和證監(jiān)會的各項規(guī)定。
3.受讓方需符合國家有關法律、法規(guī)和證監(jiān)會關于入股證券公司成為其股東的其他要求。
4.受讓方舉牌前三年內無因重大違法、違紀經(jīng)營而受到處罰的。
5.本項目不接受聯(lián)合受讓。

  是否交納保證金

是

  交納金額

500.000000萬元

  交納時間

意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內交納

  轉讓方名稱

臺州市國有資產投資集團有限公司

  注冊地（住所）

臺州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)緯二路19號

  經(jīng)濟類型

國有獨資公司

  公司類型（經(jīng)濟性質）

國有獨資公司

  持有產(股)權比例

4.0208%

  擬轉讓產(股)權比例

0.5145%

  國資監(jiān)管機構

市級國資委

  所屬集團或主管部門名稱

臺州市國有資產監(jiān)督管理委員會

  批準單位名稱

臺州市國有資產監(jiān)督管理委員會